2021新茶飲報(bào)告:門店37.8萬家,個(gè)別城市已“過度競(jìng)爭(zhēng)”!

2021新茶飲報(bào)告:門店37.8萬家,個(gè)別城市已“過度競(jìng)爭(zhēng)”!

232閱讀 2021-09-24 07:04 頭條

導(dǎo)語:天天都說新茶飲,到底有多少家店?

近日,中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)以喜茶、奈雪、蜜雪冰城等21家品牌、4萬余家門店為樣本,結(jié)合咖門行業(yè)觀察,發(fā)布《2021新茶飲研究報(bào)告》。

數(shù)據(jù)顯示,新茶飲門店數(shù)37.8萬家,連鎖化率達(dá)36%。預(yù)計(jì)2023年,新茶飲市場(chǎng)收入規(guī)模有望達(dá)到1428億元。

一起來看看《報(bào)告》的具體解讀!

行業(yè)綜述:

新茶飲進(jìn)入3.0發(fā)展階段

門店數(shù)約37.8萬家

今年,中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)成立“新茶飲委員會(huì)”,委員包含喜茶、奈雪的茶、蜜雪冰城等21家茶飲品牌,覆蓋全國(guó)4萬余家門店,咖門作為專家委員也參與其中。

9月23日~9月26日,中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)聯(lián)合21家品牌,推出“XIXI茶飲節(jié)”活動(dòng)。

與此同時(shí),以這21家茶飲品牌為樣本,結(jié)合咖門行業(yè)觀察,發(fā)布《2021新茶飲研究報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》),呈現(xiàn)新茶飲的發(fā)展。

1.新茶飲門店數(shù)37.8萬家,連鎖化率36%

《報(bào)告》顯示,2019年年底,我國(guó)現(xiàn)制飲品店門店總數(shù)約為42.7萬家,2020年年底門店數(shù)量約為59.6萬家。

從茶與咖啡的門店占比來看——

新茶飲店占比65.5%,門店數(shù)約37.8萬家,預(yù)計(jì)2023年新茶飲門店數(shù)可達(dá)到50萬家(該數(shù)據(jù)基于中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)新茶飲委員會(huì)對(duì)新茶飲門店的定義);

咖啡廳占比16.3%,門店數(shù)約9.7萬家。

《報(bào)告》顯示,截止2020年年底,中國(guó)飲品店的連鎖化率達(dá)36%,這一數(shù)據(jù)也遠(yuǎn)高于餐飲業(yè)平均連鎖化率15%。

易于復(fù)制的商業(yè)模式,是飲品店連鎖化率高的一個(gè)重要成因。

2.市場(chǎng)收入規(guī)模或?qū)⑦_(dá)1428億元,但增速階段性放緩

根據(jù)《報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,2017~2020年,我國(guó)新茶飲市場(chǎng)收入的規(guī)模從422億元增長(zhǎng)至831億元,預(yù)計(jì)2023年有望達(dá)到1428億元。

《報(bào)告》顯示,未來2~3年,新茶飲增速階段性放緩,調(diào)整為10%~15%。增速放緩背后的原因或許是:

從企業(yè)端看,面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)加劇、房租較高、人才儲(chǔ)備有限、食品安全管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)、外賣占比高利潤(rùn)低等因素的疊加,快速增長(zhǎng)將有很大的管理性風(fēng)險(xiǎn);

從外部競(jìng)爭(zhēng)看,下沉市場(chǎng)的盤整、西部北部市場(chǎng)的開發(fā),都需要市場(chǎng)驗(yàn)證。

但增速放緩是階段性的,適度調(diào)整將實(shí)現(xiàn)厚積薄發(fā)。如果各企業(yè)在未來2~3年內(nèi)解決好品牌、運(yùn)營(yíng)能力、食品安全管理等重要問題,新茶飲行業(yè)的增長(zhǎng)速度將快速回到15%以上。

3.新茶飲已進(jìn)入3.0發(fā)展階段

新茶飲的發(fā)展與爆發(fā),也經(jīng)歷了長(zhǎng)時(shí)間的市場(chǎng)教育。此次《報(bào)告》將新茶飲的發(fā)展分為4個(gè)階段:

茶飲1.0“茶+奶”時(shí)代,即1990年及以前珍珠奶茶快速發(fā)展階段;

茶飲2.0“茶+奶+水果”時(shí)代,主要在2012年-2019年,即新茶飲誕生階段,大量茶飲品牌持續(xù)迭代;

茶飲3.0“新茶飲文化”時(shí)代,這也就是目前新茶飲所處的發(fā)展階段——資本推動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步快速發(fā)展,疫情加速行業(yè)洗牌,供應(yīng)鏈的發(fā)展、人才的涌入、數(shù)字化運(yùn)營(yíng)建設(shè)都成了品牌發(fā)展的關(guān)鍵性因素;

茶飲4.0時(shí)代,即未來多個(gè)茶飲品牌成功走出國(guó)門,布局全球化市場(chǎng)。

4.新茶飲是茶板塊中潛力最大的賽道

不論是門店數(shù)還是市場(chǎng)規(guī)模,新茶飲都具備良好的持續(xù)增長(zhǎng)性,而且延續(xù)了中國(guó)茶文化。

從茶葉市場(chǎng)的分類來看,茶葉零售市場(chǎng)處于“強(qiáng)地域、弱品牌”狀態(tài),預(yù)包裝茶飲市場(chǎng)的頭部品牌結(jié)構(gòu)已趨于穩(wěn)定,現(xiàn)場(chǎng)制作的新茶飲是整個(gè)茶葉市場(chǎng)中潛力最大的賽道。

市場(chǎng)分析:

原葉茶興起,個(gè)別城市“過度競(jìng)爭(zhēng)”

1.新茶飲究竟“新”在哪里?

《報(bào)告》用5個(gè)維度去闡述,分別為新食材、新口味、新技術(shù)、新人類、新文化傳播。

新小料、新食材也在不斷被挖掘,比如各種益生菌、膠原蛋白肽小料的加入,為飲品增加“功能屬性”,CoCo都可的養(yǎng)樂多、奈雪的“燃爆菌”都實(shí)力圈粉。

相比傳統(tǒng)飲品,新茶飲具備更高的文化承載力。近兩年流行的國(guó)風(fēng)文化,就與新茶飲碰撞出新的火花。

比如茶顏悅色,采用中國(guó)風(fēng)的VI風(fēng)格和門店裝修,并且在產(chǎn)品命名、物料設(shè)計(jì)等方面一次又一次傳達(dá)了中國(guó)風(fēng)的內(nèi)核。

起源于云南、以中國(guó)傳統(tǒng)戲曲作為視覺符號(hào)的霸王茶姬,也是有高辨識(shí)度的“中國(guó)風(fēng)茶飲”。

2.原葉茶正在興起

面對(duì)越來越懂茶的消費(fèi)者,一方面,新茶飲品牌中純茶的比例進(jìn)一步提高,開始強(qiáng)調(diào)產(chǎn)地和風(fēng)味特性;另一方面,新茶飲門店類型也發(fā)生了變化,今年涌現(xiàn)不少設(shè)計(jì)感較強(qiáng)的原葉茶品牌。

他們通過提供“第三空間”、預(yù)包裝茶葉、茶周邊產(chǎn)品和服務(wù)的品牌實(shí)現(xiàn)良好營(yíng)收,突破管理標(biāo)準(zhǔn)化后,具備較好的發(fā)展空間。

比如深圳的teastone,以原葉茶為主,通過不同的沖泡和呈現(xiàn)方式出品,門店還售賣108種茶葉,深入開發(fā)“茶”本身的價(jià)值。

3.每年外賣單量以50%的速度遞增

外賣對(duì)品牌的影響也在擴(kuò)大。

《報(bào)告》顯示,新茶飲每年外賣點(diǎn)單量以50%的速度遞增。新茶飲在外賣平臺(tái)上的GMV2019年約160億元,2020年約240億元,預(yù)計(jì)2021年可達(dá)320億元。

而部分品牌一線城市外賣平臺(tái)訂單占比超過70%。

4.數(shù)字化解決新茶飲的業(yè)務(wù)痛點(diǎn)

新茶飲的數(shù)字化,指的是以數(shù)字化管理為核心,進(jìn)行全鏈路數(shù)字化(數(shù)字化渠道、數(shù)字化產(chǎn)品、數(shù)字化供應(yīng)鏈、數(shù)字化運(yùn)營(yíng)、數(shù)字化營(yíng)銷)的搭建。

過去一年中,數(shù)字化高效建設(shè),解決新茶飲的業(yè)務(wù)痛點(diǎn),加快構(gòu)建品牌護(hù)城河。

一方面,助力新茶飲的“人貨場(chǎng)”:數(shù)字化體系能支持供應(yīng)鏈原材料管理、有效獲客、線上線下一體化運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品研發(fā)上新、產(chǎn)品質(zhì)量控制、庫存管理,提升效率,也提升消費(fèi)者體驗(yàn)。

庫存管理

另一方面,會(huì)員體系也是新茶飲數(shù)字化建設(shè)的亮點(diǎn):新茶飲品牌已投入精力開發(fā)針對(duì)私域流量和會(huì)員的延伸產(chǎn)品和服務(wù),并通過小程序、APP、天貓、社群等流量入口,共同構(gòu)建品牌流量。

5.區(qū)域發(fā)展不平衡:個(gè)別城市已“過度競(jìng)爭(zhēng)”

新茶飲品牌無論是全國(guó)拓展或是區(qū)域深耕,都與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速正相關(guān),呈現(xiàn)區(qū)域發(fā)展不均衡狀態(tài)。

珠三角地區(qū)個(gè)別城市和區(qū)域,新茶飲門店已處于過度競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài),而幾個(gè)大的城市群,包括長(zhǎng)三角、大灣區(qū),成都、重慶,長(zhǎng)沙附近的區(qū)域新茶飲發(fā)展也較快。

而在東北、西北等區(qū)域,一些區(qū)域性的黑馬品牌崛起。今年咖門《飲力黑馬101》項(xiàng)目,也重點(diǎn)關(guān)注了這些品牌的發(fā)展。

內(nèi)蒙古品牌元?dú)獠遄?

比如東北品牌榴芒先生,蘭州品牌放哈、內(nèi)蒙古品牌元?dú)獠遄?、福建品牌壺見等等,一大批區(qū)域品牌正在崛起,他們也代表了新茶飲生機(jī)勃勃的新勢(shì)力。

消費(fèi)洞察:

人均咖啡因攝入還有提升空間

1.中國(guó)的人均咖啡因攝入量有2倍提升空間

從咖啡因成癮飲料角度分析,中國(guó)消費(fèi)者絕大多數(shù)咖啡因的攝入來自于茶飲。

與2017年美日咖啡因攝入量相比,中國(guó)的人均咖啡因攝入量大概為美國(guó)或日本的2分之一。也就是說,中國(guó)的人均咖啡因攝入量有2倍提升空間。

2.下午茶時(shí)段,“減糖”的訂單占比達(dá)48%

《報(bào)告》顯示,本年度調(diào)查中95%的樣本企業(yè)有“半糖”、“少糖”或“不另外加糖”等減糖的選項(xiàng),控糖成為趨勢(shì)。

本年度調(diào)查中,50%的樣本企業(yè)嘗試使用“代糖”,控制熱量的攝入成為本年度熱點(diǎn)。

下午茶時(shí)段,某外賣平臺(tái)上要求“減糖”的訂單占比達(dá)48%

3.不同城市用戶存在一定差異

從消費(fèi)人群來看,新茶飲核心用戶人群變化不大,仍以年輕女性為主,覆蓋人群的年齡略有擴(kuò)大。

而各個(gè)品牌的定位和目標(biāo)受眾人群有一定差異,同一品牌在不同城市間,也存在一定差異。

《報(bào)告》對(duì)北京和廣州兩個(gè)城市會(huì)員進(jìn)行抽樣調(diào)查分析,結(jié)果顯示:北京地區(qū)消費(fèi)者比較“重視品牌”,而且“杯子等周邊產(chǎn)品銷售較好”;廣州地區(qū)消費(fèi)者更加“重視性價(jià)比”,而且下午茶時(shí)多杯購(gòu)買已經(jīng)形成一定習(xí)慣,“多杯促銷”轉(zhuǎn)化率較高。

新茶飲的“專有術(shù)語”來了!

近日,經(jīng)過全體委員的表決,中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)新茶飲委員會(huì)確定了現(xiàn)制茶飲的術(shù)語和產(chǎn)品分類。

這也意味著,新茶飲在對(duì)外展示上有了專業(yè)參考標(biāo)準(zhǔn),這也有助于行業(yè)對(duì)外輸出的統(tǒng)一性。

其中,現(xiàn)制茶飲以茶湯中添加原料分類,分為原葉茶飲、傳統(tǒng)奶茶、調(diào)制奶茶、調(diào)味茶飲料、新茶飲和其他現(xiàn)制茶飲。

原葉茶飲tea

現(xiàn)場(chǎng)加工制作的原葉茶飲。

傳統(tǒng)奶茶traditional milk tea

以原葉茶飲和(或)茶湯、奶或奶制品為原料,添加或不添加糖、鹽及其他食品,不添加固體飲料,采用傳統(tǒng)工藝加工烹制的液體或固液混合物。

調(diào)制奶茶milk tea

以原葉茶飲和(或)茶湯為原料,加入固體飲料和(或)其他食品,現(xiàn)場(chǎng)加工制成的液體或固液混合物。

調(diào)味茶飲料flavored tea beverage

以水為原料,加入食品添加劑和(或)其他食品,現(xiàn)場(chǎng)加工制成的液體或固液混合物。

新茶飲new tea

以原葉茶和(或)茶湯、水果、現(xiàn)榨果蔬汁、原榨果汁、果汁、蔬菜汁、蔬菜、乳制品中一種或多種為原料,添加或不添加其他食品,不添加固體飲料,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)加工制成的液體或固液混合物。

其他現(xiàn)制茶飲others

除上述現(xiàn)制茶飲之外的其他現(xiàn)制茶飲。

新茶飲的術(shù)語分為原葉茶飲、茶湯、茶頂、現(xiàn)榨果蔬、現(xiàn)制茶飲5大類。

原葉茶飲tea

純茶飲

采用沖泡、浸泡或煮制等方式制成的茶葉水提液。

茶湯tea soup

以原葉茶飲和(或)其濃縮液、和(或)茶粉等為原料加工制成的,具有原葉茶飲風(fēng)味的水溶液。

茶頂topping

覆蓋于茶湯及其制品的頂部,呈現(xiàn)單獨(dú)層次的可食用物質(zhì)。

現(xiàn)榨果蔬汁fresh juice

用手工或機(jī)械方法現(xiàn)場(chǎng)加工制成的果蔬汁。

現(xiàn)制茶飲tea drinks

現(xiàn)制茶飲料

現(xiàn)制茶飲品

現(xiàn)場(chǎng)加工制作,供消費(fèi)者直接飲(食)用的茶湯及其制品。

來源:咖門,作者:金語,


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