目前國(guó)內(nèi)茶飲料行業(yè)主要企業(yè)有統(tǒng)一企業(yè)、加多寶(中國(guó))、達(dá)利食品、農(nóng)夫山泉(09633.HK)、娃哈哈等
本文核心數(shù)據(jù):茶飲料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、中國(guó)茶飲料競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)
自古以來(lái)我國(guó)就有飲茶文化,但隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提升人們喝茶的方法也開(kāi)始變得多樣化起來(lái)。我國(guó)茶飲料行業(yè)主要企業(yè)有:康師傅控股(00322.HK)、統(tǒng)一企業(yè)(00220.HK)、王老吉集團(tuán)、加多寶集團(tuán)、達(dá)利食品(3799.HK)、農(nóng)夫山泉(09633.HK)、娃哈哈、今麥郎飲品、香飄飄(603711.SH)、可口可樂(lè)(中國(guó))、深圳深暉、聯(lián)合利華(中國(guó))(ULVR)等。
茶飲料行業(yè)依據(jù)茶飲料布局?jǐn)?shù)量劃分可分為3個(gè)梯隊(duì),其中深圳深暉以11款茶飲料產(chǎn)品的布局處于第一梯隊(duì),但由于深圳深暉屬于中型茶飲料企業(yè),其知名度相較于第二梯隊(duì)的康師傅控股和統(tǒng)一企業(yè)的產(chǎn)品低,因此,市場(chǎng)占有率較低。第二梯隊(duì)的企業(yè)主要為康師傅控股、王老吉集團(tuán)、統(tǒng)一企業(yè)、今麥郎飲品等市場(chǎng)占有率較高的茶飲料生產(chǎn)企業(yè)。第三梯隊(duì)為達(dá)利食品、農(nóng)夫山泉、香飄飄、娃哈哈、可口可樂(lè)中國(guó)等企業(yè)。
2、中國(guó)茶飲料行業(yè)市場(chǎng)份額
根據(jù)Euromonitor提供的中國(guó)茶飲料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,2020年,不管是從企業(yè)還是品牌來(lái)看,康師傅所占的市場(chǎng)份額都穩(wěn)居第一位。
從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,2020年,康師傅占中國(guó)茶飲料市場(chǎng)份額的26.8%,其次為統(tǒng)一企業(yè)占我國(guó)茶飲料市場(chǎng)份額的15.2%,王老吉集團(tuán)占我國(guó)茶飲料市場(chǎng)份額的13.7%排第三位。
從品牌競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,2020年康師傅冰紅茶占我國(guó)茶飲料市場(chǎng)份額的16.1%位居第一,其次為王老吉占我國(guó)茶飲料市場(chǎng)份額的13.7%,加多寶占我國(guó)茶飲料市場(chǎng)的11.9%位居第三位。
3、中國(guó)茶飲料行業(yè)市場(chǎng)集中度
總體來(lái)看,我國(guó)茶飲料行業(yè)市場(chǎng)集中度較高。2020年,由于茶飲料行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模下降導(dǎo)致部分中小型茶飲料生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)企業(yè)退出市場(chǎng)使得我國(guó)茶飲料市場(chǎng)集中度較2019年有所提高,但提升幅度較小。
4、中國(guó)茶飲料行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
在我國(guó)茶飲料行業(yè)主要企業(yè)中,康師傅控股、統(tǒng)一企業(yè)、王老吉、加多寶、農(nóng)夫山泉等,其中,康師傅控股和統(tǒng)一企業(yè)的冰紅茶、綠茶等產(chǎn)品在市場(chǎng)上較有競(jìng)爭(zhēng)力,王老吉、加多寶、達(dá)利食品等企業(yè)則以涼茶為主要競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品。具體的中國(guó)茶飲料企業(yè)業(yè)務(wù)布局如下:
5、中國(guó)茶飲料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析,2020年中國(guó)茶飲料行業(yè)-CR10達(dá)到了80.0%,說(shuō)明茶飲料行業(yè)市場(chǎng)集中度較高,同時(shí),因茶飲料市場(chǎng)被路邊奶茶以及熱飲茶等產(chǎn)品替代性較強(qiáng),導(dǎo)致茶飲料市場(chǎng)規(guī)模不斷縮小,中小企業(yè)退出市場(chǎng)且日漸下降的市場(chǎng)規(guī)模很難吸引新進(jìn)入者進(jìn)入市場(chǎng)導(dǎo)致現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)減少;茶飲料上游主要為茶葉原材料的采購(gòu),大多數(shù)茶飲料生產(chǎn)企業(yè)都有穩(wěn)定的茶葉供應(yīng)商,不少大型茶飲料生產(chǎn)企業(yè)還有自己的茶葉種植園,因此,茶飲料行業(yè)對(duì)上游議價(jià)能力較為穩(wěn)定,但也存在茶葉價(jià)格大漲,增加成本的風(fēng)險(xiǎn);茶飲料下游主要為消費(fèi)者,一般若茶飲料生產(chǎn)企業(yè)做好精美的包裝和創(chuàng)意的廣告便會(huì)有消費(fèi)者跟隨潮流購(gòu)買茶飲料,因此,茶飲料行業(yè)下游議價(jià)能力較強(qiáng)。