《2022年中國(guó)現(xiàn)制茶飲行業(yè)發(fā)展報(bào)告》！

茶飲作為一種飲食文化隨著地域與時(shí)代動(dòng)態(tài)發(fā)展的，經(jīng)過(guò)幾千年文化、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)的融合，當(dāng)前現(xiàn)制茶飲已發(fā)展出不同材料、不同口味、不同制作方式的多個(gè)種類(lèi)，呈現(xiàn)出百家齊放的現(xiàn)象。

今天，社區(qū)營(yíng)銷(xiāo)研究院大量搜集了相關(guān)資料，為大家整理出報(bào)告《2022年中國(guó)茶飲行業(yè)發(fā)展報(bào)告》幫助大家理清中國(guó)現(xiàn)制茶飲行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)，以應(yīng)對(duì)后疫情時(shí)代的市場(chǎng)挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)。

一.發(fā)展歷史以及現(xiàn)狀

現(xiàn)制茶飲自上世紀(jì)80年代從臺(tái)灣傳入中國(guó)大陸后經(jīng)歷了四個(gè)不同的發(fā)展階段。

第一階段是1998—2007年，隨著加入世貿(mào)后我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人們開(kāi)始摒棄充斥著工業(yè)化氣息濃重的廉價(jià)預(yù)拌粉調(diào)制飲料，現(xiàn)制茶飲連鎖品牌陸續(xù)誕生，其這一階段代表連鎖品牌避風(fēng)塘奶茶、蜜雪冰城；

第二階段是2007—2012年，CoCo都可、一點(diǎn)點(diǎn)、書(shū)亦燒仙草等連鎖品牌開(kāi)始追求健康，無(wú)論是奶還是茶都采用天然原料；

第三階段是2012—2018年，利用優(yōu)質(zhì)茶葉、鮮奶、新鮮水果等天然食材，手工現(xiàn)場(chǎng)制作的新式飲料問(wèn)世，這一階段代表連鎖品牌喜茶、奈雪的茶；

第四階段是2018—至今，現(xiàn)制茶飲行業(yè)格局進(jìn)一步穩(wěn)定，高端市場(chǎng)形成了一線城市喜茶、奈雪的茶、樂(lè)樂(lè)茶的寡頭格局；中端市場(chǎng)茶顏悅色、一點(diǎn)點(diǎn)、CoCo都可等品牌格局穩(wěn)定，門(mén)店數(shù)量穩(wěn)步遞增；與此同時(shí)，蜜雪冰城、書(shū)亦燒仙草、來(lái)一杯等平價(jià)茶飲品進(jìn)行市場(chǎng)下沉，在三四線城市全面鋪開(kāi)。

“網(wǎng)紅”屬性是當(dāng)下階段現(xiàn)制茶飲的主要特征。新式茶飲的主力消費(fèi)人群是年輕人，年輕人具有更高的社交活躍度同時(shí)更敢于表達(dá)、樂(lè)于分享，作為互聯(lián)網(wǎng)的原住民，在社交媒體上具有高社交活躍和自發(fā)宣傳的特點(diǎn)。

而從市場(chǎng)角度來(lái)看，當(dāng)前中國(guó)現(xiàn)制茶飲行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出“一大、兩高、三層”的現(xiàn)象。

1.市場(chǎng)規(guī)模大

根據(jù)灼識(shí)咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)茶市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)4107億元，其中中國(guó)現(xiàn)制茶飲2020年市場(chǎng)總規(guī)模為1136億元，預(yù)計(jì)到2025年達(dá)3400億元，是一個(gè)名副其實(shí)的千億大市場(chǎng)。

2.均價(jià)高、增速高

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)與人均可支配收入的快速增長(zhǎng)，特別是現(xiàn)制茶飲進(jìn)入第四階段后，在資本不斷助推的背景下，我國(guó)現(xiàn)制茶飲企業(yè)總營(yíng)業(yè)額由2015年的106.5億元猛增至2021年的約320億元，其年復(fù)合增長(zhǎng)率更是高達(dá)27%。

而我國(guó)現(xiàn)制茶飲門(mén)店規(guī)模也實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，由2015年的28.7萬(wàn)家增長(zhǎng)至2021年約59.6萬(wàn)家，其發(fā)展之快實(shí)屬罕見(jiàn)；當(dāng)前現(xiàn)制茶飲的另一高則是“均價(jià)高”，統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2021年中國(guó)主要現(xiàn)制茶飲品牌中，單品最高單價(jià)達(dá)到38元，最低為6元，行業(yè)產(chǎn)品均價(jià)為18.22元，而這一價(jià)格較2020均價(jià)14元漲幅高達(dá)4元，目前我國(guó)現(xiàn)制茶飲已來(lái)到高均價(jià)時(shí)代。

3.目前我國(guó)現(xiàn)制茶飲高中低端三個(gè)層級(jí)區(qū)分更加涇渭分明

我國(guó)現(xiàn)制茶飲呈現(xiàn)“大行業(yè)、小公司”的特征，高端市場(chǎng)形成雙寡頭壟斷格局，中端市場(chǎng)消費(fèi)需求大，低端市場(chǎng)蜜雪冰城走“農(nóng)村包圍城市”道路。2020年，喜茶市場(chǎng)份額占比23.3%，奈雪的茶市場(chǎng)份額占比15.1%，樂(lè)樂(lè)茶市場(chǎng)份額占比6.8%。

二.行業(yè)發(fā)展環(huán)境及未來(lái)趨勢(shì)

中國(guó)現(xiàn)制茶飲經(jīng)過(guò)黃金發(fā)展的這二十年，截至2020年底市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)1136億元，隨著疫情后消費(fèi)的反撲以及中國(guó)現(xiàn)制茶飲品牌在下沉市場(chǎng)與海外的持續(xù)開(kāi)墾，社區(qū)研究院通過(guò)模型計(jì)算，預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)現(xiàn)制差異市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3400億元，行業(yè)近五年依舊處于黃金增長(zhǎng)期。

目前中國(guó)現(xiàn)制茶飲行業(yè)沒(méi)有壟斷性行業(yè)龍頭出現(xiàn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要以區(qū)域性市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)為主。值得注意的是，2014年以來(lái)成立的現(xiàn)制茶飲品牌，例如喜茶、奈雪的茶等，將自身定位為“新式茶飲”，與傳統(tǒng)的奶茶店區(qū)別開(kāi)來(lái)。

相比傳統(tǒng)奶茶，新式現(xiàn)制茶飲的現(xiàn)泡茶更加具有茶的底蘊(yùn)，但是與傳統(tǒng)茶飲相比，牛奶和其他配料又改良了茶的口感，淡化了茶的屬性。在選購(gòu)飲品時(shí)，僅以品類(lèi)為基礎(chǔ)，并不涉及茶的品牌，茶葉本身質(zhì)地對(duì)口感的影響也微乎其微。

通過(guò)淡化茶的屬性，新式現(xiàn)制茶飲拋開(kāi)了歷史文化中“品茶”的包袱，定位更加年輕，成為了更加貼合當(dāng)下潮流的休閑消費(fèi)飲品。

另外，頭部品牌產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，頭部茶飲品牌由創(chuàng)始人負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)把控，在較強(qiáng)的研發(fā)能力支持下，2020年，喜茶、奈雪、樂(lè)樂(lè)茶在茶飲上分別推新39、37、47次，三個(gè)品牌均具有極強(qiáng)的新品打造能力。

喜茶、奈雪、樂(lè)樂(lè)茶已經(jīng)形成完善的產(chǎn)品矩陣，各品牌爆款效應(yīng)突出，與品牌產(chǎn)生深度綁定，以奈雪為例，奈雪三大爆款茶飲霸氣芝士草莓、霸氣橙子以及霸氣芝士葡萄在2020年Q1-3銷(xiāo)售額占茶飲銷(xiāo)售比重達(dá)到25.3%，爆款效應(yīng)突出。

除了通過(guò)產(chǎn)品方面的差異化經(jīng)營(yíng)，在營(yíng)銷(xiāo)方面，頭部品牌也推陳出新，不斷通過(guò)品牌跨界合作以創(chuàng)造熱度和吸引消費(fèi)者，打造新網(wǎng)紅產(chǎn)品，與其跨界合作的品牌方包括服飾類(lèi)、美妝類(lèi)、生活類(lèi)、食品類(lèi)、餐飲類(lèi)、媒體類(lèi)、娛樂(lè)類(lèi)、藝術(shù)類(lèi)等。

從宏觀角度來(lái)看，中國(guó)現(xiàn)制茶飲呈現(xiàn)出以下幾個(gè)趨勢(shì)：

1.國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境

經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)為新式茶飲基本盤(pán)。新式茶飲本質(zhì)屬于可選消費(fèi)，中高端現(xiàn)制茶飲ASP在10元以上。近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，人均可支配收入與人均食品支出持續(xù)增長(zhǎng)。

消費(fèi)水平提高的背景下，消費(fèi)者追求品質(zhì)化、個(gè)性化消費(fèi)，消費(fèi)升級(jí)是支撐行業(yè)發(fā)展的基本盤(pán)。同時(shí)，高端現(xiàn)制茶飲店鋪多分布于購(gòu)物中心等高勢(shì)能地區(qū)，中低端現(xiàn)制茶飲亦布局在人流量密集區(qū)域，我國(guó)購(gòu)物中心數(shù)量/城鎮(zhèn)化率持續(xù)提升為現(xiàn)制茶飲店鋪持續(xù)擴(kuò)張創(chuàng)造了條件。

2.國(guó)際貿(mào)易環(huán)境

以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體，國(guó)際國(guó)內(nèi)雙循環(huán)。隨著國(guó)內(nèi)現(xiàn)制茶飲行業(yè)邁向下半場(chǎng)，市場(chǎng)緊縮，增量不足，國(guó)內(nèi)企業(yè)勢(shì)必出海尋求新增量?！坝蛇h(yuǎn)及近+本土化”是打造全球茶飲品牌的制勝法寶。

3.政策環(huán)境

國(guó)家及各地方政府出臺(tái)政策，提高行業(yè)滲透率，規(guī)范市場(chǎng)發(fā)展；新式茶飲行業(yè)成為政策紅利的市場(chǎng)，相關(guān)報(bào)告指出新式茶飲行業(yè)有利于提高民眾生活質(zhì)量。

新式茶飲相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)由國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)、省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、省級(jí)區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)、地級(jí)市標(biāo)準(zhǔn)、各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)直接指導(dǎo)和規(guī)范新式茶飲行業(yè)的發(fā)展，與之配套的稅收政策也較為全面。

4.社會(huì)文化環(huán)境

中國(guó)具備深厚的飲茶文化，是現(xiàn)制茶飲發(fā)展的基礎(chǔ)。長(zhǎng)期以來(lái)，茶一直為中國(guó)文化中的傳統(tǒng)飲品，根據(jù)中國(guó)茶葉流通協(xié)會(huì)，我國(guó)人均茶葉消費(fèi)量穩(wěn)步提升。

新式茶飲采用優(yōu)質(zhì)茶葉作為基底，添加水果、鮮奶等配料，是茶文化的傳承，在國(guó)內(nèi)具備文化基礎(chǔ)和飲用習(xí)慣基礎(chǔ)。

同時(shí)，奶茶中較高的咖啡因含量使產(chǎn)品本身具備一定成癮性，吸引消費(fèi)者反復(fù)購(gòu)買(mǎi)。根據(jù)灼識(shí)咨詢(xún)，2015-2020年，我國(guó)現(xiàn)制茶飲、茶葉&茶包&茶粉以及即飲茶CAGR分別為21.9%、8.1%、4.9%，現(xiàn)制茶飲行業(yè)高速增長(zhǎng)孕育于我國(guó)深厚的飲茶文化，其發(fā)展反過(guò)來(lái)驅(qū)動(dòng)我國(guó)現(xiàn)制茶飲消費(fèi)增長(zhǎng)。

5.技術(shù)環(huán)境

科技賦能人工智能新式茶飲，云計(jì)算、VR、5G等逐步從1、2線城市過(guò)渡到3、4線城市，實(shí)現(xiàn)新式茶飲行業(yè)科技體驗(yàn)的普及化。

總之，中國(guó)現(xiàn)制茶飲發(fā)展的影響因素較多。時(shí)至今日，中國(guó)現(xiàn)制茶飲無(wú)論是從上游的水果、茶葉、小料、乳制品、包裝，還是中游果茶、奶茶，下游的奶茶店、配送、品牌服務(wù)等均已形成了一條完整的生態(tài)鏈，這意味著影響因子已分散在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)此行業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻也進(jìn)一步降低；另一方面，中國(guó)現(xiàn)制茶飲的影響因子還分散在外部的替代品與擁有“最終解釋權(quán)”的消費(fèi)者身上。

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