2020年，突如其來(lái)的新冠肺炎疫情對(duì)世界經(jīng)濟(jì)帶來(lái)嚴(yán)重沖擊，全球經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易和投資等遭遇重挫顯著衰退，美歐日等發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速大幅下滑，新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體處境艱難，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景充滿不確定性。與此同時(shí)，全球產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈加速重組，數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為復(fù)蘇新動(dòng)能，醫(yī)療物資、農(nóng)業(yè)貿(mào)易、紡織業(yè)、現(xiàn)代制造業(yè)迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。
作為全球農(nóng)業(yè)的重要組成部分，茶葉產(chǎn)業(yè)在2020年也經(jīng)受了巨大考驗(yàn)。盡管全球茶葉種植面積、產(chǎn)量持續(xù)攀升，生產(chǎn)格局總體未受明顯影響，但是國(guó)際貿(mào)易量明顯回落帶來(lái)的消費(fèi)端萎縮，使得全球茶葉產(chǎn)大于銷的局面持續(xù)加劇。據(jù)有關(guān)資料顯示：2020年，全球茶葉種植面積為509.8萬(wàn)公頃，茶葉產(chǎn)量626.9萬(wàn)噸，全球茶葉總出口量為182.2萬(wàn)噸，較上一年分別增長(zhǎng)2.0%、1.9%和-3.7%。
生產(chǎn)情況
(一)種植面積持續(xù)擴(kuò)大。
據(jù)國(guó)際茶葉委員會(huì)(ITC)統(tǒng)計(jì)：2020年，世界茶園面積再創(chuàng)歷史新高，達(dá)到509.8萬(wàn)公頃?？v觀2011-2020年的十年間，世界茶葉種植面積增長(zhǎng)了125.8萬(wàn)公頃(圖1)，十年增幅高達(dá)32.8%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)3.2%。
如表1所示，2020年度全球茶葉種植面積超10萬(wàn)公頃的國(guó)家有6個(gè)。其中，中國(guó)面積最大，為316.5萬(wàn)公頃，同比增長(zhǎng)3.3%,占總面積的62.1%;印度居第二，茶葉種植面積保持在63.7萬(wàn)公頃，占全球12.5%;茶葉種植面積排名3-6位的國(guó)家依次是肯尼亞(26.9萬(wàn)公頃)、斯里蘭卡(20.3萬(wàn)公頃)、越南(13.0萬(wàn)公頃)、印度尼西亞(11.4萬(wàn)公頃)。(圖2)
(二)茶葉產(chǎn)量繼續(xù)增加。
據(jù)統(tǒng)計(jì)：2020年，在中國(guó)和肯尼亞茶葉產(chǎn)量增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，全球茶葉總產(chǎn)量保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年世界茶葉產(chǎn)量達(dá)到626.9萬(wàn)噸，較2019年增長(zhǎng)1.9%，增速為近五年最低。2011-2020年十年間，世界茶葉總產(chǎn)量增長(zhǎng)了168萬(wàn)噸(圖3)，十年增幅達(dá)36.6%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.5%。
分國(guó)家看，2020年度全球最大的產(chǎn)茶國(guó)仍是中國(guó)(298.6萬(wàn)噸)和印度(125.8萬(wàn)噸)，兩國(guó)茶產(chǎn)量合計(jì)達(dá)424.4萬(wàn)噸，占到世界茶葉總產(chǎn)量的67.7%。產(chǎn)量排在第3-10位的依次是肯尼亞(57.0萬(wàn)噸)、土耳其(28.0萬(wàn)噸)、斯里蘭卡(27.80萬(wàn)噸)、越南(18.6萬(wàn)噸)、印度尼西亞(12.6萬(wàn)噸)、孟加拉國(guó)(8.6萬(wàn)噸)、阿根廷(7.3萬(wàn)噸)、和日本(7.0萬(wàn)噸)(見(jiàn)表2)。在產(chǎn)量位居前十的國(guó)家中(表2)，除肯尼亞(19.4%)、中國(guó)(6.3%)、土耳其(4.4%)實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，其余國(guó)家均出現(xiàn)了不同幅度的減產(chǎn)，印度與孟加拉國(guó)的茶產(chǎn)量降幅均超過(guò)了10%。
市場(chǎng)情況
(一)全球茶葉出口貿(mào)易遇冷回落。
受全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷、國(guó)際貿(mào)易與物流嚴(yán)重受阻的影響，2020年度世界茶葉出口量呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，年度茶葉出口總量為182.2萬(wàn)噸(圖4)，比2019年減少了7.05萬(wàn)噸，降幅為3.7%，是近十年來(lái)首最大幅度的下滑?；仡?011-2020年的十年間，世界茶葉出口量分別在2012-2013年、2017-2019年出現(xiàn)過(guò)兩次大幅攀升，至2020年驟然降至2014年的水平，與總產(chǎn)量的比值則持續(xù)呈萎縮趨勢(shì)(圖5)。2020年，全球茶葉總出口量與產(chǎn)茶國(guó)內(nèi)銷量的比值為29:71。
從主要產(chǎn)茶國(guó)的出口情況看(表3)：2020年，出口量超過(guò)1萬(wàn)噸的茶葉生產(chǎn)國(guó)和地區(qū)數(shù)量為14個(gè);依次是肯尼亞、中國(guó)、斯里蘭卡、印度、越南、阿根廷、烏干達(dá)、印度尼西亞、馬拉維、盧旺達(dá)、坦桑尼亞、尼泊爾、津巴布韋、布隆迪。茶葉出口量排在第一位的仍是肯尼亞(51.9萬(wàn)噸)，在全球茶葉出口總量中的占比為28.5%;其次是中國(guó)(34.9萬(wàn)噸，占比19.1%)，第三是斯里蘭卡(26.3萬(wàn)噸，占比14.4%)，第4-10位依次是印度(20.4萬(wàn)噸)、越南(13.0萬(wàn)噸)，阿根廷(6.6萬(wàn)噸)，烏干達(dá)(5.7萬(wàn)噸)，印尼(4.5萬(wàn)噸)，馬拉維(4.3萬(wàn)噸)，盧旺達(dá)(3.1萬(wàn)噸)。在出口量位前十的國(guó)家和地區(qū)中，肯尼亞、烏干達(dá)、印度尼西亞、馬拉維、盧旺達(dá)5國(guó)在2020年出口實(shí)現(xiàn)了茶葉出口量的正增長(zhǎng)，其中，馬拉維的茶葉出口量增幅甚至高達(dá)30.1%;而中國(guó)、斯里蘭卡、印度、越南、阿根廷等國(guó)的茶葉出口量均比上一年有所減少。
從出口均價(jià)看(圖6，表4)，在產(chǎn)茶國(guó)中，2020年全球茶葉出口均價(jià)最高的國(guó)家和地區(qū)仍是日本，達(dá)到了28.88美元/千克(但茶葉出口量保持在5000多噸);其次是中國(guó)臺(tái)灣，達(dá)到12.84美元/千克。中國(guó)大陸的茶葉出口均價(jià)繼續(xù)保持上漲勢(shì)頭，達(dá)到5.84美元/千克;其后是斯里蘭卡(4.64美元/千克);而肯尼亞雖然茶葉出口量在全球居首，但出口均價(jià)相對(duì)較低，僅為2.17美元/公斤。在再出口國(guó)家和地區(qū)中，法國(guó)再出口均價(jià)為15.64美元/千克，其次是德國(guó)(10.16美元/公斤)和英國(guó)(7.11美元/公斤)。
(二)全球茶葉進(jìn)口量有所下滑。
2020年世界茶葉總進(jìn)口量為173.5萬(wàn)噸(圖7)，較2019年減少4.2%。2011-2020年十年間全球茶葉進(jìn)口量除2018年和2019年較大外，總體基本穩(wěn)定在170萬(wàn)噸左右。
分國(guó)家進(jìn)口情況(表5)：2020年，世界茶葉進(jìn)口量排在第一位的國(guó)家仍是巴基斯坦，達(dá)25.2萬(wàn)噸，占全球茶葉進(jìn)口總量的11.4%;其次是俄羅斯(14.2萬(wàn)噸);第三是英國(guó)(11.1萬(wàn)噸)，第4-10位的國(guó)家依次為美國(guó)(10.6萬(wàn)噸)、埃及(9.4萬(wàn)噸)、摩洛哥(6.4萬(wàn)噸)、伊朗(5.3萬(wàn)噸)、阿聯(lián)酋(4.5萬(wàn)噸).中國(guó)(4.3萬(wàn)噸)、波蘭(4.2萬(wàn)噸)。其中，中國(guó)首次進(jìn)入茶葉進(jìn)口國(guó)前十。巴基斯坦茶葉進(jìn)口量延續(xù)上漲趨勢(shì)，同比增長(zhǎng)22.3%;其主要供應(yīng)國(guó)為肯尼亞;2020年，該國(guó)從肯尼亞進(jìn)口茶葉21.3萬(wàn)噸，占巴基斯坦進(jìn)口茶葉量的84.5%。在2020年茶葉進(jìn)口量排名前十的國(guó)家和地區(qū)中，除巴基斯坦、英國(guó)、波蘭3國(guó)外，其余國(guó)家和地區(qū)均出現(xiàn)不同幅度下滑，摩洛哥下降比例達(dá)22.9%，伊朗更是高達(dá)34.6%。
(三)全球茶葉拍賣成交均價(jià)分化趨勢(shì)明顯。
從全球各大茶葉拍賣行交易情況看。2020年全球主要茶葉拍賣市場(chǎng)交易量為141.24萬(wàn)噸。交易量居世界第一的是肯尼亞蒙巴薩拍賣行(51.68萬(wàn)噸)，第二的是斯里蘭卡科倫坡拍賣行(25.74萬(wàn)噸)，排位第3-10名的拍賣行依次是古瓦哈提(印)(16.25萬(wàn)噸)、加爾各答(印)(13.26萬(wàn)噸)、西里古里(印)(13.12萬(wàn)噸)、吉大港(孟)(8.30萬(wàn)噸)、古努爾(印)(6.66萬(wàn)噸)、科欽(印)(4.15萬(wàn)噸)、哥印拜陀(印)(1.48萬(wàn)噸)、林貝(馬拉維)(0.60萬(wàn)噸)(見(jiàn)圖8)。
非洲最主要拍賣市場(chǎng)——蒙巴薩拍賣行2020年的成交均價(jià)為193美分/千克，同比降低5.4%，連續(xù)第三年出現(xiàn)成交價(jià)格下滑，達(dá)到十年來(lái)價(jià)格的最低水平。十年來(lái)，蒙巴薩的成交均價(jià)一直處于波動(dòng)狀態(tài)，沒(méi)有明顯提升，價(jià)格最高為2012年的288美分/千克(見(jiàn)圖9)。
印度最主要拍賣市場(chǎng)——加爾各答，2020年交易量出現(xiàn)下滑被古瓦哈提市場(chǎng)反超，加爾各答拍賣行2020年的成交均價(jià)為215.88印度盧比/千克，較2019年增長(zhǎng)26.5%。十年來(lái)，加爾各答拍賣行的成交均價(jià)保持穩(wěn)定上升狀態(tài)，從2011年的129.44印度盧比/千克上漲到215.88印度盧比/千克，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.8%(見(jiàn)圖10)。
斯里蘭卡最主要拍賣市場(chǎng)——科倫坡拍賣行2020年的成交均價(jià)為631.56斯里蘭卡盧比/千克，較2019年增長(zhǎng)15.9%。十年來(lái)，科倫坡拍賣行的成交均價(jià)呈波動(dòng)上升的態(tài)勢(shì)，從2011年的359.68斯里蘭卡盧比/千克提升到2020年的631.56斯里蘭卡盧比/千克，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了6.5%(見(jiàn)圖11)。
來(lái)源：中國(guó)茶葉流通協(xié)會(huì)
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