中國三千億茶葉市場 為何沒有百億茶企

中國三千億茶葉市場 為何沒有百億茶企

2閱讀 2020-07-22 09:05 行業(yè)

  [ 如此大的茶葉市場,為什么沒有一家茅臺、五糧液式的企業(yè)?一方面,相比于白酒產(chǎn)業(yè),國內(nèi)茶葉產(chǎn)業(yè)的工業(yè)化進(jìn)程緩慢。另一方面,知名茶企受益于地域性,也受困于此。]

  中國有句俗話叫“茶酒不分家”。

  在中國的文化中,茶葉和白酒都屬于嗜好品,有著很多的共通性,按市場規(guī)模,中國白酒市場約有5000億元,茶葉市場也有近3000億元,但在A股市場里,兩者的情況卻是完全不同。今年以來,18家白酒股的行情可謂驚心動魄,而A股里卻還沒有一家茶葉上市公司。

  7月初,中茶股份和瀾滄古茶兩家茶企陸續(xù)公布了招股書,爭奪A股茶葉第一股的身份,但從營收規(guī)模上看,有著茶葉國家隊之稱的中茶股份,2019年的營收不過16.3億元人民幣,凈利潤1.7億元,尚不及一家中小型區(qū)域白酒企業(yè)的水平。而中國茶葉流通協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2019年中國茶葉內(nèi)銷售量達(dá)到202.56萬噸(不含進(jìn)口茶葉),內(nèi)銷額達(dá)到 2739.5億元,中茶股份的市場規(guī)模還不到行業(yè)總盤子的1%。

  實際上,中茶股份已經(jīng)是國內(nèi)茶行業(yè)的頭部企業(yè)之一,在港股上市的最大茶企天福(06868.HK)2019年的營收也不過18億元人民幣,而大多數(shù)國內(nèi)大型茶企一年的營收也不過就是3億~5億元。  

  另有一組數(shù)字或更直觀地體現(xiàn)國內(nèi)茶葉行業(yè)發(fā)展面臨的問題,2017年我國茶葉企業(yè)總數(shù)約有6萬家,但總資產(chǎn)過億元的企業(yè)不過87家,10億元以上的只有6家。

  如此大的茶葉市場,為什么沒有一家茅臺、五糧液式的企業(yè)?

  一方面,相比于白酒產(chǎn)業(yè),國內(nèi)茶葉產(chǎn)業(yè)的工業(yè)化進(jìn)程緩慢。

  雖然國內(nèi)白酒在生產(chǎn)流程中還存有大量人工生產(chǎn)的環(huán)節(jié),但產(chǎn)品實際上已經(jīng)實現(xiàn)了工業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),因此也具備了品牌化的基礎(chǔ)。  

  而反觀國內(nèi)茶葉產(chǎn)業(yè),依然還停留在手工化、非標(biāo)產(chǎn)品的農(nóng)產(chǎn)品階段。筆者曾走訪福建安溪鐵觀音的核心產(chǎn)區(qū),盡管當(dāng)?shù)匾呀?jīng)開始使用機(jī)械設(shè)備輔助生產(chǎn),但炒制等關(guān)鍵流程上,主要還靠人工經(jīng)驗判斷。這種傳統(tǒng)的生產(chǎn)加工模式,限制了茶企的生產(chǎn)能力,也產(chǎn)生了大量的中小茶企,成為茶葉行業(yè)有品類而無品牌的原因之一。

  另一方面,知名茶企受益于地域性,也受困于此。

  中國茶葉流通協(xié)會秘書長梅宇曾解釋稱,中國茶葉屬于地域性很強(qiáng)的產(chǎn)品,一直存在專精和廣博之間的矛盾。而且茶葉行業(yè)并不缺少資金,但資金在茶葉行業(yè)里的感覺就像“大槍扎棉花”——無處著力。

  中國茶葉種類眾多,按照國家標(biāo)準(zhǔn)分為綠茶、白茶、黃茶、青茶、紅茶、黑茶六大類,但在其中各大類下,又按照產(chǎn)區(qū)、工藝和品種進(jìn)一步細(xì)分,單單一個綠茶之中,就有西湖龍井、信陽毛尖、六安瓜片等眾多區(qū)域名茶。  

西湖龍井  

信陽毛尖  

六安瓜片

  這些區(qū)域名茶成就了一批當(dāng)?shù)氐闹枞~企業(yè),但也給這些企業(yè)未來的發(fā)展帶來了困難,一般而言,茶企的主要收入來自于區(qū)域內(nèi)的名優(yōu)茶,但名優(yōu)茶往往只在一個很小的地域范圍內(nèi)生產(chǎn),產(chǎn)能受到很大的限制,這是投入資金也很難解決的問題,也就限制了當(dāng)?shù)夭杵蟮陌l(fā)展規(guī)模。

  在上一輪茶企新三板上市潮中,除了個別茶葉流通企業(yè),大部分的茶企如八馬茶葉、七彩云南等大多聚焦于鐵觀音或普洱茶等一個細(xì)分品類,整體收入規(guī)模偏小,且上市之后業(yè)績增長上也并不盡如人意。

  在此輪中茶股份公布的募資計劃中,一半的募集資金準(zhǔn)備投向云南普洱茶產(chǎn)能項目,一半則用于市場營銷網(wǎng)絡(luò)和品牌的建設(shè)。中茶股份之所以選擇將募集資金用于普洱茶,固然有普洱茶市場方面的考慮,更重要的是普洱茶已逐漸演變成省級概念的茶葉品類,資金才有用武之地。

  縱向發(fā)展空間有限,茶企的橫向跨品類發(fā)展也是難度重重。

  在快消品行業(yè)中,在做好一個品類的基礎(chǔ)上,橫向跨品類發(fā)展也是迅速做大企業(yè)的一種有效手段,但在茶葉行業(yè)中,這一模式的效果并不算好,現(xiàn)已經(jīng)成名的茶企品牌,大多是自下而上、自然而然形成的,地域和品種標(biāo)簽清晰,這也成為茶企跨品類發(fā)展的一種桎梏,就好像做綠茶的去做紅茶,往往會被市場認(rèn)為不專業(yè)。

  曾經(jīng)有一篇很火的文章叫《三萬家中國茶廠打不過一家立頓》(編輯注:此處應(yīng)是<七萬家中國茶廠打不過一家立頓>),實際由于中外飲茶習(xí)慣的不同,立頓的情況并沒有太多可比性,但換一個角度來看,對比立頓茶工業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品背后,國內(nèi)茶葉目前則是一種嚴(yán)重信息不對稱不透明的狀態(tài),大多數(shù)消費(fèi)者對如何選購茶葉知之甚少,這對于中國茶葉產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展并非好事。  

  隨著消費(fèi)升級和消費(fèi)者的迭代,傳統(tǒng)的消費(fèi)觀念正在發(fā)生改變,而中國茶葉行業(yè)也正在迎來新一輪品牌化發(fā)展的機(jī)遇,行業(yè)中也有越來越多的新老茶葉品牌,如小罐茶、八馬茶葉等,都在嘗試改變國內(nèi)茶葉行業(yè)有品類無品牌的現(xiàn)狀,也希望他們能給國內(nèi)模式落后的茶葉行業(yè)帶來一些新的改變。

  (來源:第一財經(jīng);原標(biāo)題為:《中國三千億茶葉市場,為什么沒有百億茶企》;本刊略有刪節(jié))

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