聯(lián)合國糧農(nóng)組織(FAO)近日發(fā)布了《2022年全球茶葉市場研究報告》，報告分析了全球茶葉市場的現(xiàn)狀、前景及未來挑戰(zhàn)。
——編者
過去十年世界茶葉發(fā)展形勢
在許多發(fā)展中國家，茶葉產(chǎn)業(yè)對農(nóng)村發(fā)展、減少貧困和糧食安全作出了巨大貢獻，是數(shù)百萬貧困家庭的主要收入和就業(yè)來源。每年，全球茶葉產(chǎn)量折合170億美元以上的市場價值，而世界茶葉貿(mào)易額約為95億美元，是產(chǎn)茶國出口收入的重要來源。
茶葉的一個重要特征是小農(nóng)戶的茶葉產(chǎn)量占世界茶葉總產(chǎn)量的60%。重要的是，茶葉為農(nóng)村地區(qū)提供了生產(chǎn)性就業(yè)機會，使家庭和社區(qū)能夠滿足他們的糧食安全需求并改善他們的營養(yǎng)狀況。
在過去10年中，世界人均茶葉消費量增長了2.5%，茶葉生產(chǎn)國的消費量明顯增加。發(fā)展中國家和新興經(jīng)濟體一直在推動需求的增長，東亞、非洲、拉丁美洲和加勒比海地區(qū)以及近東地區(qū)引領(lǐng)了需求增長(見圖1)。但是，在更成熟的歐洲市場和其它發(fā)達國家，茶葉的攝入量出現(xiàn)了下降。
推動茶葉創(chuàng)新的動力是顯而易見的——消費者越來越追求天然和有機的成分以及調(diào)配方式和口味的多樣化。人們對具有特殊口味的更高品質(zhì)的特色茶也越來越感興趣。與此同時，綠茶、花草茶和果味茶在不同的市場越來越受歡迎，尤其是在歐洲。同時，消費者對本地來源的有機優(yōu)質(zhì)茶的興趣也在增強。創(chuàng)新和“優(yōu)質(zhì)化”是這個市場的特征，它吸引了越來越多來自新興中產(chǎn)階級的年輕客戶。然而，茶葉產(chǎn)業(yè)仍面臨著重重挑戰(zhàn)，關(guān)鍵是在價值鏈的各個階段，要成功平衡好擴張的需求與可持續(xù)性發(fā)展。
若干因素影響了消費者對茶葉的需求，包括價格、收入變量、人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)(比如年齡、受教育程度、職業(yè)和文化背景)。在人口和收入增長的推動下，生產(chǎn)國茶葉的消費增長導(dǎo)致了過去20年出口量的下降(見圖2)。然而，與進口市場相比，這些國家的人均消費量仍較低，應(yīng)該進一步擴大需求來尋找市場機會。
三年疫情世界茶葉貿(mào)易狀況
聯(lián)合國糧農(nóng)組織茶葉綜合價格是指紅茶的加權(quán)平均價格，包括蒙巴薩、科倫坡 、加爾各答和科欽四大拍賣市場拍賣的紅碎茶和傳統(tǒng)茶。2019年茶葉綜合價格下降了12%，平均每千克2.42美元。2020年一季度下降到每千克2.28美元，原因是大量供應(yīng)商和許多國家受到新冠肺炎疫情的影響，價格的大幅度下降主要是由于CTC茶葉報價下降。然而，從4月20日以來，價格恢復(fù)到每千克2.6美元，盡管2020年一季度茶葉消費量有所下降，但2020年全球平均價格仍高于2019年，達到每千克2.52美元，同比增長4.2%。2021年，國際茶葉價格下降到每千克2.44美元，這與受新冠疫情影響物流受阻有關(guān)，而肯尼亞由于生產(chǎn)過剩，以非常有競爭力的價格出口茶葉。2021年四季度，價格有所回升，每千克2.62美元。在2022年的前3個月，一度增長到每千克2.72美元，并在4月份達到了每千克2.85美元，這是自2018年5月以來的最高價格，增長原因是由于科倫坡拍賣市場出現(xiàn)了新高峰。作為重要的茶葉出口國——斯里蘭卡，因國內(nèi)面臨經(jīng)濟危機，但國際上又有著強勁的市場需求，導(dǎo)致茶葉供應(yīng)量異常緊張。在斯里蘭卡對茶葉的供應(yīng)減少和新冠肺炎疫情期間實施的貿(mào)易限制放松后，世界對茶葉的需求增加，印度加爾各答拍賣市場上茶葉的價格也有所上漲。
茶葉價格和貿(mào)易也受到俄烏沖突的不利影響，因為俄羅斯是印度茶葉的最大進口國、斯里蘭卡茶葉的第三進口國和肯尼亞茶葉的第五進口國。俄羅斯還是化肥的主要供應(yīng)國，化肥供應(yīng)量有限和價格上漲可能導(dǎo)致茶葉產(chǎn)量降低以及影響茶葉質(zhì)量。
由于斯里蘭卡、印度等一些主要產(chǎn)茶國的紅茶產(chǎn)量從2020年的欠收中恢復(fù)，世界茶葉產(chǎn)量預(yù)計從2020年的630萬噸增加到2022年的650萬噸。中國仍是世界最大的茶葉生產(chǎn)國，占全球產(chǎn)量的47%，2021年達到310萬噸，而2020年為290萬噸。2021年，第二大生產(chǎn)國印度的茶葉產(chǎn)量恢復(fù)到133萬噸，2020年為123萬噸。
而在出口方面，2020年世界茶葉出口量小幅回升至大約180萬噸，原因是肯尼亞和中國出口量的增加，以及來自第二大紅茶出口國——斯里蘭卡出口量的增加。過去10年中，全球茶葉消費量每年增長3.5%，預(yù)計2022年將達到640萬噸，支持了主要生產(chǎn)國和其他亞洲國家以及新興經(jīng)濟體的強勁需求(見圖3)。
過去10年中，全球人均茶葉消費量每年以2.5%的速度增長，雖然歐洲、北美和俄羅斯等傳統(tǒng)進口市場的茶葉消費量有所下降，在大多數(shù)情況下增加的不算多(見圖4)。
2030年世界茶葉市場展望
綠茶、紅茶持續(xù)增長
中期前景預(yù)測以聯(lián)合國糧農(nóng)組織的茶葉模型，該模型是一個局部平衡的貿(mào)易模型，涵蓋了主要的茶葉進口國和出口國。價格的確定是基于全球市場的清算框架，其中均衡價格是確?？傔M口需求量和總出口供應(yīng)量相匹配。
到2030年，世界紅茶產(chǎn)量預(yù)計將以每年2.1%的速度增長，略低于前十年的2.4%的增長速度，主要體現(xiàn)在中國、印度、肯尼亞和斯里蘭卡。中國的增長速度預(yù)計是顯著的，將達到4.1%。紅茶的兩個最大出口國——肯尼亞和斯里蘭卡的產(chǎn)量預(yù)計將分別增長2.1%和2.6%，而印度的產(chǎn)量預(yù)計每年增長2.3%。
世界綠茶產(chǎn)量預(yù)計以每年6.3%的速度實現(xiàn)更快的增長，這反映了中國茶葉產(chǎn)量的增加，到2030年，中國綠茶產(chǎn)量預(yù)計增加近一倍，將通過重新種植高產(chǎn)品種和更好的耕作方式，這樣產(chǎn)量的增加是生產(chǎn)力的提高而不是種植面積的擴大。越南預(yù)計綠茶產(chǎn)量也將大幅增加，年增長率為4%(見圖5)。
生產(chǎn)國茶葉消費增長強勁
過去10年中，世界茶葉消費量每年增加3%—5%，這反映出生產(chǎn)國尋求的強勁增長抵消了傳統(tǒng)茶葉進口市場及俄羅斯、歐盟、美國和加拿大進口的需求。預(yù)計未來10年紅茶的消費量將增加2%，最大的擴張規(guī)模在前5大茶葉生產(chǎn)國，中國的消費量預(yù)計以每年4.9%的速度增長，越來越多的中國人認為飲茶有益于健康，所以紅茶、普洱茶和黑茶在中國廣受歡迎。預(yù)計紅茶在非洲和亞洲的許多生產(chǎn)國也將實現(xiàn)強勁增長，如烏干達(8.1%)、盧旺達(5.1%)、肯尼亞(4.3%)、馬拉維(4%)、津巴布韋(3.8%)、孟加拉國(2.8%)尼泊爾(2.4%)印度(2.1%)印度尼西亞(1.5%)和斯里蘭卡(1.4%)(見圖6)。
短期來看，新冠肺炎疫情對茶葉市場的影響是溫和的，市場將持續(xù)得到發(fā)展中國家和新興國家強勁尋求的支撐，創(chuàng)造新的農(nóng)村收入機會并有助于茶葉生產(chǎn)國的糧食安全。中國、印度和其他新興經(jīng)濟體，茶葉消費增長尤為迅速，這是由于人們收入的提高和茶葉市場的細分如有機茶和特種茶帶來的結(jié)果。
中國繼續(xù)主導(dǎo)世界綠茶市場
在過去十年中，世界茶葉出口量每年增加0.5%。其中，紅茶出口量每年僅增加0.1%，這是由于肯尼亞、印度的出口增加抵消了世界第二大紅茶出口國——斯里蘭卡出口的減少。綠茶出口量增加了2.3%，主要是由于中國和越南的出口增加。
中期內(nèi)紅茶出口量預(yù)計增長1.4%，這是因為肯尼亞的出口將會增加，奠定了該國作為最大出口國的地位。其次是印度、斯里蘭卡、阿根廷、越南、烏干達和坦桑尼亞(見圖7)。預(yù)計世界綠茶出口量將在中期內(nèi)以更快的速度增長，每年增長約4%，這是由于前三大出口國的銷售額將大幅增加，預(yù)計中國將繼續(xù)主導(dǎo)世界綠茶出口市場，占全球綠茶出口額的70%以上，并且以每年3.6%的速度增長，直到2030年。其次是越南，占20%的份額，在增長率方面，越南和日本將分別增長7%和6.5%。
世界茶葉市場面臨的挑戰(zhàn)
茶葉行業(yè)面臨著一系列必須解決的挑戰(zhàn)，以確保長期的可持續(xù)發(fā)展，氣候變化威脅數(shù)百萬茶農(nóng)的生存。茶葉生長極易受到氣候變化的影響，而全球變暖正嚴重影響茶葉產(chǎn)量和茶葉質(zhì)量。茶葉是喜雨水植物，天氣條件決定其生長狀態(tài)，氣溫和降水量的變化不僅影響茶葉品質(zhì)，也會影響茶葉特性。聯(lián)合國糧農(nóng)組織政府間茶葉小組建議采取以下應(yīng)對措施：種植耐寒和抗逆茶樹品種;生產(chǎn)多樣化，茶葉與其他經(jīng)濟作物間作;有機栽培和投資節(jié)水技術(shù)。
該產(chǎn)業(yè)必須在環(huán)境、社會和經(jīng)濟方面具有可持續(xù)性，碳排放和能源使用是關(guān)鍵因素，應(yīng)該優(yōu)先考慮涉及土壤質(zhì)量和生物多樣性保護等相關(guān)方面的環(huán)境可持續(xù)計劃。此外，與勞動、性別和平等有關(guān)的社會標準已經(jīng)變得越來越重要，并決定了該產(chǎn)業(yè)的競爭力。世界茶葉產(chǎn)量的60%依靠小農(nóng)生產(chǎn)者完成，小農(nóng)生產(chǎn)者的經(jīng)濟可持續(xù)性只有在茶葉種植的回報至少能覆蓋生產(chǎn)成本和基本家庭支出時才能得到保證。
提高茶葉價值鏈的市場透明度和經(jīng)濟可持續(xù)性是另一個特別需要關(guān)注的挑戰(zhàn)。過去40年，經(jīng)通貨膨脹調(diào)整后的國際茶葉實際價格一直在下降，這反應(yīng)了技術(shù)改進，即產(chǎn)量和產(chǎn)量的增加速度超過了人口和收入增長帶來的需求。經(jīng)濟可持續(xù)意味著小規(guī)模農(nóng)場經(jīng)營也有能力在競爭相當激烈的市場環(huán)境中保持活力，包容性應(yīng)是可持續(xù)的核心，特別是聯(lián)合國糧農(nóng)組織政府間茶葉小組探討的其他營銷方法，包括提高標準、開發(fā)特種茶、創(chuàng)新和促銷產(chǎn)品。
創(chuàng)新和產(chǎn)品多樣化是未來市場拓展和促進茶葉消費的關(guān)鍵，例如速溶茶市場一直在顯著增長，它提供了替代品，以增加茶葉種植者的收入。
文圖來源：聯(lián)合國糧農(nóng)組織
翻譯：王西薇
出品：中華合作時報·茶周刊全媒體
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